ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (BANPU) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง BKV Corporation (“BKV”) แจ้งผลการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE) เสร็จสิ้น
โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 (ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา) BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BANPU ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 15,000,000 หุ้น ที่ราคา 18 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE) และทำการซื้อขายเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 (ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “BKV” โดย BKV ได้รับเงินจากการ IPO เป็นจำนวน 253.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จากจำนวนหุ้นออกใหม่ทั้งหมดหลังหักด้วยส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (“underwriters”) แล้ว
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในจำนวน 2,250,000 หุ้น จาก BKV ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่หุ้นสามัญของ BKV เริ่มทำการซื้อขายใน NYSE ที่ราคาเสนอขาย IPO โดยหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Greenshoe options)
โดย BKV มีแผนจะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน IPO เพื่อชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหนี้จำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้สัญญากู้ยืมกับบริษัท Banpu North America Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BANPU และหนี้สินภายใต้สัญญาสินเชื่อแบบ Reserve-Based Lending (RBL) รวมถึงใช้สำหรับการขยายการเติบโตของธุรกิจและค่าใช้จ่ายทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการขยายธุรกิจดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Sequestration หรือ CCUS)
ความสำเร็จจากการ IPO ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเกียรติภูมิและชื่อเสียงที่ดีให้แก่ BANPU ในฐานะบริษัทไทยที่มีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนใน New York Stock Exchange อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญของ BKV เพื่อการสร้างความเติบโตและขยายโอกาสทางธุรกิจจากการเข้าถึงตลาดทุน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน
